Saltar al contingut principal

2612 — Assessors financers i en inversions

    Els assessors financers i els assessors en inversions elaboren plans financers per a persones i organitzacions, i inverteixen i gestionen fons en el seu nom.

    Entre les seves tasques s'inclou:

    • Formar i mantenir una base de clients.
    • Entrevistar clients per determinar el seu estat i els seus objectius financers, la seva tolerància al risc i altres dades necessàries per formular plans financers i estratègies d'inversió.
    • Establir objectius financers i formular i aplicar estratègies per la consecució d'aquests objectius.
    • Tramitar l'adquisició i venda d'accions i obligacions per als clients.
    • Ocupar-se del seguiment del rendiment de les inversions, i revisar els plans d'inversió sobre la base de l'evolució de les necessitats i dels canvis en els mercats.
    • Recomanar i tramitar cobertures d'assegurança per als clients.

    Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

    • Assessors en inversions
    • Assessors financers
    • Planificadors de patrimonis immobiliaris
    • Planificadors financers

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

    Proposta d'etiqueta curta

    Assessors financers i en inversions

    Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
    Codi Descripció
    2412 Assessors financers i en inversions
    Correspondència amb CNO-2011 (es)
    Codi Descripció
    2612 Asesores financieros y en inversiones
    Correspondència amb CIUO-2008 (en)
    Codi Descripció
    2412 Financial and investment advisers